[2024年中国高端数控机床产业链图谱研究分析（附产业链全景图）] 由 [招商人@ZSR(www.cnzsr.com)]小编精心整理分享，供您参阅（仅限学习研究交流等参考使用）！希望能为您的学习工作提供有益帮助！本文所属栏目 [招商实务]-[招商图谱]，内容来源于 [中商情报网]，作者 [不详]，转载请记得注明！

　　二、上游分析

　　1.上游成本占比

　　高端数控机床上游主要由结构件、数控系统、传送系统、驱动系统、刀具以及其他关键零部件组成。从成本占比来看，结构件（包括支撑机床的床身、滑座、工作台等）成本占比35%左右；数控系统（核心控制部件）成本占比约30%，越是高端的数控机床，其数控系统的价值通常更高；传动系统（辅助机床进行运动的部分，包括主轴、导轨、丝杠等）成本占比大约在20%；驱动系统（包括电机及主轴驱动等）成本占比大约为13%。

　　数据来源：中商产业研究院整理

　　2.数控系统

　　数控系统作为数控机床的“大脑”，是决定高端数控机床性能、功能、可靠性的关键因素，数控系统一般由控制系统、伺服系统和检测系统三部分组成。近年来受下游需求影响，我国数控系统市场空间持续稳定扩容。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国数控机床市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国数控系统市场空间达到约273.81亿元，近五年年均复合增长率为6.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年行业市场空间将达到290.73亿元。

　　数据来源：中商产业研究院整理

　　从竞争格局来看，当前数控系统产品技术壁垒高，市场仍被海外品牌所占据，中高端系统国产替代空间广阔。按照数控系统销售额计算，2022年发那科、三菱、西门子等国外品牌占有率约67%，广州数控、苏州新代、华中数控等国内品牌占比率约33%。经过多年技术攻关，国内头部企业与国外品牌在产品功能和核心技术上的差距正不断缩小。

　　数据来源：MIR、中商产业研究院整理

　　3.伺服电机

　　伺服电机又称执行电动机，是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置，伺服电机在自动化设备的组成中占有重要地位。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国伺服电机行业分析及发展预测报告》显示，2023年中国伺服电机市场规模约195亿元，同比增长7.73%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国伺服电机市场规模将超200亿元。

　　数据来源：中商产业研究院整理

　　中国伺服电机行业市场集中度较高，市场份额排名前五的品牌占比超过50%。在国内品牌中，国产品牌汇川技术首次市场份额占比排名第一，市占率达15.9%。其次分别为安川、台达、松下及三菱，占比分别为11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

　　数据来源：MIR DATABANK、中商产业研究院整理

　　4.轴承

　　轴承是数控机床设备中的一种重要零部件，主要起支撑机械旋转体，降低摩擦系数，并保证回转精度的作用。轴承行业是我国重点发展的战略性基础产业，我国轴承产量呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029中国主轴轴承市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国轴承产量约275亿套，较上一年增长6.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国轴承产量将达到296亿套。

　　数据来源：中国轴承工业协会、中商产业研究院整理

　　从竞争格局来看，我国轴承市场中，斯凯孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、铁姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亚(NMB)、不二越(NACHI)八大国际轴承企业占据主导地位，且主要集中于高端市场。本土轴承企业规模普遍不大，行业集中度低，人本集团、万向钱潮、浙江天马、瓦房店轴承、洛阳LYC轴承、五洲新春六家企业合计占比24.10%。

　　数据来源：中商产业研究院整理

　　5.铸件

　　铸件是用各种铸造方法获得的金属成型物件，机床铸件包括床身、底座、工作台等。近年来我国铸件产量总体保持稳定。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国金属冲压件、锻件和铸件行业研究及十四五规划分析报告》显示，2023年中国铸件产量约为5416万吨，近五年复合增长率为2.67%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国铸件总产量将达5516万吨。

　　数据来源：中国铸造协会、中商产业研究院整理