中商情报网讯：相比于人眼观测，机器视觉具有精确性强、速度快、客观性高、检测效果稳定等优点，是工业制造数字化、网络化、智能化的未来发展方向之一。当前我国机器视觉国产化进程正在加速推进，国内企业在技术研发、产品创新和市场应用方面的实力不断增强，逐渐具备了与国际品牌竞争的能力。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展，中国机器视觉国产化进程将会进一步加快，行业发展前景十分广阔。
一、机器视觉的定义
机器视觉是人工智能的一个分支，它主要是通过光学装置和非接触的传感器自动地接收和处理一个真实物体的图像，以获取所需信息或用于控制机器的运动。简单来说，机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉技术的应用领域非常广泛，涵盖了工业、农业、医疗、军事、航天、气象、天文、公安、交通、安全、科研等国民经济的各个行业。
资料来源：中商产业研究院整理
机器视觉产业链中上游为硬件及软件，包括工业相机、镜头、传感器、控制器、电子元器件、图像处理器、图像处理软件、算法等；产业链中游为产品制造，包括装备制造和系统集成；下游主要应用于消费电子、汽车、半导体、机器人、医疗设备及印刷等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、机器视觉行业发展政策
近年来，国家多次颁布相关政策支持智能装备制造业的发展，直接或间接地对机器视觉行业产生了积极的影响。国家高度重视智能装备制造业及其关键零部件产业的发展，政策支持力度不断加大，预计将加快推动我国“中国制造”向“中国智造”和“中国创造”转变，为机器视觉行业提供了更大的市场空间和发展机遇。
资料来源：中商产业研究院整理
三、机器视觉行业发展现状
1.市场规模
随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展，中国机器视觉市场规模呈现持续增长态势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国机器视觉行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2023年中国机器视觉市场规模达到185.12亿元，同比增长8.49%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国机器视觉市场规模将增长至207.17亿元。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
2.细分市场占比
根据信息处理的方式和维度，机器视觉可以分为2D视觉和3D视觉。2D视觉是基于二维图像的视觉处理技术，它广泛应用于工业检测、机器人导航、图像识别、安全监控等领域。而3D视觉除了关注二维图像中的信息外，还通过获取场景的深度信息来构建三维空间模型，从而实现更精确的目标检测、定位和识别，3D视觉技术在机器人导航、自动驾驶、虚拟现实、增强现实、医疗成像等领域有着广泛的应用。2023年中国2D视觉市场规模约为161.50亿元，占比87.24%；3D视觉市场规模约为23.62亿元，占比12.76%。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
3.细分领域市场规模
从广义上来说，机器视觉的产品包括工业相机、读码器、图像处理软件等。这些产品共同构成了机器视觉系统，该系统通过图像摄取装置将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，进而得到被摄目标的形态信息，并基于这些信息做出判断或控制机器动作。
（1）工业相机
工业相机是机器视觉系统的“眼睛”，负责获取高质量的图像数据，为后续的图像处理和分析提供基础。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国机器视觉行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2023年中国2D工业相机市场规模为37.90亿元，同比增长8.12%；3D工业相机市场规模23.62亿元，同比增长28.35%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国2D工业相机和3D工业相机的市场规模将分别达到41.52亿元和28.98亿元。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
（2）读码器
机器视觉自动化读码器的工作原理主要是利用图像摄取装置（如工业相机）捕捉条码图像，并通过图像处理系统对图像进行解析和识别。读码器作为机器视觉系统的一个重要组成部分，为实现高效、准确的条码读取提供了有力的支持。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国机器视觉行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2023年中国固定式读码器市场规模约为37.61亿元，同比增长3.17%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国固定式读码器市场规模将达到40.86亿元。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
（3）机器视觉软件
机器视觉软件是一种应用于机器视觉领域的计算机程序，它利用图像处理和模式识别等技术，实现对图像和视频的分析和理解。机器视觉软件在多个领域都有广泛地应用，包括工业自动化、医疗诊断、安防监控、无人驾驶等。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国机器视觉行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2023年中国机器视觉软件品牌销售规模22.05亿元，同比增长5.25%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国机器视觉软件品牌销售规模将达到24.30亿元。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
4.机器视觉下游应用占比
机器视觉产品种类繁多，涵盖了多个应用领域。从下游应用领域市场占比来看，目前3C电子行业市场份额最高，占比为31.6%。其次分别为半导体、锂电池、医药、食品包装、物流仓储、汽车，占比分别为10.2%、8.9%、8.1%、6.3%、5.8%、1.0%。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
5.行业竞争格局
随着国内厂商在技术研发、产品创新和市场应用方面的不断投入和努力，机器视觉行业的国产化替代趋势日益明显。目前，中国机器视觉领域有多家龙头企业，包括海康机器人、凌云光、大恒图像、奥普特、矩子科技等，这些企业凭借自身的技术实力和创新能力，在机器视觉领域取得了显著的成就。
资料来源：中商产业研究院整理
四、机器视觉行业重点企业
1.海康机器人
海康机器人是面向全球的机器视觉和移动机器人产品及解决方案提供商，业务聚焦于工业物联网、智慧物流和智能制造，构建开放合作生态，为工业和物流领域用户提供服务，以创新技术持续推动智能化，引领智能制造进程。海康机器人提供的机器视觉产品包括工业相机、智能相机、智能读码器、立体相机，视觉软件包括算法平台、读码平台等。
2.凌云光
凌云光技术股份有限公司深耕机器视觉二十余年，是行业领先的可配置视觉系统、智能视觉装备和核心视觉器件的产品与解决方案提供商，聚焦机器视觉主营业务方向，以“AI+视觉”技术创新为基础，致力于成为视觉人工智能与光电信息领域的全球领导者。面向消费电子、新能源、印刷包装、新型显示等领域，为客户提供智能制造与质量检测的多元化产品与解决方案，通过产品持续创新助力行业智能制造的转型升级；面向传媒、影视、游戏、动漫、直播等领域，提供运动捕捉、数字建模等内容制作工具及 AIGC 智能内容创作服务。
从经营情况来看，2023年凌云光实现营业收入26.41亿元，同比下降3.92%；归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比下降12.59%。2024年第一季度，凌云光实现营业收入4.43亿元，同比减少19.45%；归属于上市公司股东的净利润亏损约668万元，同比减少165.62%。
数据来源：中商产业研究院整理
2023年，凌云光的机器视觉业务实现营业收入18.80亿元，占总营业收入比重的71.18%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.大恒图像
成立于1991年的中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司是专注于机器视觉部件及视觉系统研发、生产和营销的高科技企业，是专业的机器视觉核心部件及解决方案提供商。大恒图像自成立之日起，一直坚持走以技术开发为主的发展道路，建立了技工贸一体化的结构，连续多年被认定为高新技术企业。大恒图像一直坚守“持续创新”的理念。秉承这一理念，目前大恒图像已经成功在消费电子、新能源、半导体、汽车、物流、交通、医药、科研等行业为客户提供优质的产品和定制化的视觉解决方案。作为A股上市公司“大恒科技”（600288）旗下核心资产，大恒图像深得上市公司的全力支持，为客户提供先进的技术、高质量的产品和贴心的服务。
从经营情况来看，2023年大恒科技实现营业收入23.32亿元，同比增长0.42%；实现净利润4990.77万元，同比下降28.23%。2024年第一季度，大恒科技营业收入为2.96亿元，同比下降40.62%；归属于上市公司股东的净利润亏损2164.85万元，同比下降234.35%。
数据来源：中商产业研究院整理
2023年，大恒科技的机器视觉及信息技术业务实现营收14.17亿元，占总营业收入比重的60.77%。
数据来源：中商产业研究院整理
4.奥普特
奥普特成立于2006年，是我国国内较早进入机器视觉领域的企业之一。奥普特主要从事机器视觉核心软硬件产品的研发、生产、销售的国家高新技术企业。公司以机器视觉软硬件产品为主，依托机器视觉技术向传感器、运动产品线延伸，用先进技术及产品助力客户的品质管控、降本增效，快速为客户提供智能、前沿的自动化核心产品及解决方案。
从经营情况来看，2023年奥普特营业收入约9.44亿元，同比减少17.27%；归属于上市公司股东的净利润约1.94亿元，同比减少40.37%。2024年一季度，奥普特实现营业总收入2.27亿元，同比下降9.53%，净利润5730.19万元，同比下降12.67%。
数据来源：中商产业研究院整理
奥普特主营业务包括机器视觉核心部件和机器视觉配件，2023年分别实现营业收入8.09亿元和1.33亿元，分别占比85.72%、14.09%。
数据来源：中商产业研究院整理
5.矩子科技
上海矩子科技股份有限公司主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备，产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。通过多年的研发创新，矩子科技已成为苹果、华为、小米、比亚迪、京东方、三星、海康威视等知名企业或其代工厂商的重要供应商。
从经营情况来看，2023年矩子科技营业收入约5.61亿元，同比减少17.94%；归属于上市公司股东的净利润约8243万元，同比减少36.07%。2024年第一季度，矩子科技实现营业总收入1.64亿元，同比增长21.36%；归母净利润3179.24万元，同比增长37.90%
数据来源：中商产业研究院整理
2023年，矩子科技的机器视觉设备实现营收2.395亿元，占总营业收入比重的42.70%。
数据来源：中商产业研究院整理
五、机器视觉行业发展前景
1.政策支持行业发展
机器视觉是软硬件一体化的系统，它将“机器代替人眼”的理念应用于工业制造中，是第四次工业革命（工业 4.0）的核心要素之一。它的硬件设备主要包括光源、镜头、相机等，软件主要包括传统的数字图像处理算法和基于深度学习的图像处理算法。作为制造业与人工智能结合的关键技术领域，近年来，国家发改委、科技部等陆续出台了《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》等指导类、支持类政策，为机器视觉行业提供了良好的政策环境。相比于人眼观测，机器视觉具有精确性强、速度快、适应性强、客观性高、重复性强、检测效果稳定可靠、效率高、方便信息集成等优点，是工业制造数字化、网络化、智能化的未来发展方向。
2.机器视觉下游应用领域不断扩大
随着工业自动化以及智能化程度的提高，机器视觉逐步大量应用于生产制造中。目前机器视觉设备的应用已渗透国民经济多个主要行业，包括电子信息制造、半导体、汽车、制药、食品与包装机械、印刷机械等领域。在下游应用领域中，3C电子行业是机器视觉应用最多的领域，占比达 25%；其次是汽车、半导体、锂电池等行业。随着全球晶圆产能扩张，机器视觉技术正在被应用到更多高价值的应用场景中，将机器视觉应用于晶圆检测、切割、封装等环节的需求也随之提升。
3.机器视觉国产化进程加速
近年来，国内机器视觉企业在自主研发能力方面得到了显著提升。过去，国内企业主要依赖进口设备和技术，而现在，越来越多的国内企业开始具备自主研发能力，能够生产出具有竞争力的机器视觉产品。这些产品在性能、价格、服务等方面都具有一定优势，逐渐获得了市场的认可。同时，国内机器视觉企业在产业链上下游的整合能力也在不断增强。随着技术的不断突破和创新，国内企业开始从简单的设备代理向系统集成、解决方案提供商转变。这些企业不仅能够提供机器视觉硬件设备，还能够根据客户需求提供定制化的软件、算法和系统集成服务，为客户提供全方位的机器视觉解决方案。
