智能网联汽车，是指车联网与智能车的有机联合，是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、后台等智能信息交换共享，实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车。

　　一、产业发展趋势

　　(一)产业趋势

　　行业方向：智能网联汽车是汽车工业的重要转型方向，是汽车、电子、信息、交通、定位导航、网络通信、互联网应用等行业领域深度融合的新型产业，正推动着汽车产业形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式深刻变化，具有广阔市场前景和巨大增长潜能。近年来，从“自动驾驶”、“智能交通系统”、“车联网”、“无人驾驶”，最后到“智能网联汽车”，整个行业认知在不断统一。单车智能(汽车单体的智能化)走的是无人驾驶路线，车联网是实现互联网、物联网与汽车的融合，从2015年开始，行业主推“智能网联汽车”，是智能汽车与车联网的交集，其中智能路线和网联路线，缺一不可。经济周期看，智能网联汽车产业已进入黄金发展周期，也将成为中国汽车产业“突围”的关键，新能源汽车发展是建设汽车强国的必由之路，如果把新能源汽车比作“上半场”，将智能网联汽车比作“下半场”，那么中国汽车行业在“上半场”已经取得了很大成效，但决定胜负还在“下半场”。

　　技术特点：智能网联汽车技术主要包含车辆设施关键技术、信息交互技术、基础支撑技术。就产业现状而言，智能路线和网联路线构成了自动驾驶汽车从低级到高级发展的两大主要技术路线。其中，智能路线通过感知、算法、执行实现；网联路线基于通信和网络获取信息，通过云端大数据进行分析决策，并最终由控制系统执行。

　　市场趋势：2015年5月，《中国制造2025》中首次涉及智能网联汽车，并制定了明确的技术路线图。多年以来，随着各项政策颁布，我国智能网联汽车产业驶入快车道，整体水平与国际先进水平保持同步。在具体的技术路径演进上，我国走出了自己的技术路线，我国率先提出智能化与网联化融合分级，并在发展的过程中不断完善。2020年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中，智能网联汽车技术路线再次被提上重要议程。2.0版技术路线图深化完善了“三横两纵”的技术架构，涵盖了车辆关键技术、信息交互关键技术和基础支撑关键技术的“三横”，以及车载平台和基础设施的“两纵”。

　　(二)市场布局

　　从全球来看：欧美日等国政府相继出台支持智能网联汽车产业的法规与政策。近年来国外车企也纷纷开发、搭载智能网联功能：谷歌公司于2009年开始研发无人驾驶技术，2012年美国内华达州机动车辆管理部门为其无人驾驶汽车颁发了首例驾驶许可证。2017年底，waymo(谷歌独立自动驾驶部门)在凤凰城投入商用的自动驾驶车租车；特斯拉2018年已经实现L3级自动驾驶；通用汽车完成了全球首次量产的L4级自动驾驶汽车Cruise，该车型能够在设定的区域范围内实现完全无人驾驶，将会部署到出行服务公司；2017年奥迪全新A8车型发布，为全球首款搭载L3级自动驾驶技术的量产车，三项自动驾驶技术首次亮相：人工智能交通拥堵导航系统、智能远程停车导航系统该、智能远程车库导航系统。奔驰、沃尔沃等企业纷纷推出自动驾驶测试车辆，预计2025年左右量产。

　　从国内来看：我国先后颁布了《智能汽车创新发展战略》《汽车驾驶自动化分级》《汽车产业中长期发展规划》及其他政策法规；国内部分一二线城市出台了智能网联汽车驾驶相关政策，近两三年是智能网联汽车政策驱动的快速发展期。如江苏提出到2025年建成国内领先的车联网和智能网联汽车产业链与创新链，广州提出到2024年3级(含)以下级别自动驾驶汽车新车装配率超过50%，4级自动驾驶汽车初步实现规模化生产。政府的指导和政策支持、先进技术的广泛应用、云平台的发展以及道路基础设施的建设，均有助于我国智能网联汽车的发展。2021年我国智能网联汽车行业的市场规模为1012亿元,预计到2025年进一步增长至2262亿元。

　　二、产业政策

　　(一)《2019年智能网联汽车标准化要点》(2019.05)，强调落实标准体系建设指南，系统布局技术领域，加快中国标准制定修订。

　　(二)《智能汽车创新发展战略》(2020.02)，到2025年，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。

　　(三)《2020年智能网联汽车标准化工作要点》(2020.04)，针对驾驶辅助系统、自动驾驶、信息安全、功能安全、汽车网联功能与应用等领域特点，有计划、有重点部署标准研究与制定工作。

　　(四)《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》(2020.08)

　　(五)《智能网联汽车技术路线图2.0》(2020.11)

　　(六)《交通运输部关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》(2020.12)

　　(七)《交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见》(2021.01)

　　(八)《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)》(2021.03)

　　(九)《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》(2021.04)

　　(十)《关于确定智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市的通知》(2021.05)(将北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡列为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市)

　　(十一)《合肥市智能网联汽车道路测试管理实施细则(试行)》(2020年)，以及智能网联汽车测试、示范运营、远程监控等8大类系列配套规范文件，形成“1+7”政策体系，为产业发展奠定了坚实的基础。

　　三、产业链全景图

　　车联网产业主要分为产业链上游、中游和下游三个部分。

　　图 1 智能网联汽车产业链

　　智能网联汽车产业链条长，产业角色丰富，从上游到下游涵盖制造业和服务业两大领域。制造业中整车厂作为核心位置，一方面作为终端、软件、服务的集成者，具有较大的话语权，同时也在开展自身的车载智能信息服务业务。通信芯片和通信模组由于涉及通信技术，门槛较高，主要参与者都是华为、大唐、中兴以及国外的高通、英特尔等通信行业领先企业。服务领域，通信运营商以中国移动、中国联通和中国电信为主，同时运营商也在积极拓展其他车联网领域业务。车联网信息服务提供商方面，包含了传统TSP供应商如安吉星等、主机厂自有TSP平台以及新兴车联网创业企业。从整个产业链条看，初创型企业更多的集中在车载终端设备、交通基础设备、软件开发、信息和内容服务等市场刚刚起步或者门槛较低的环节。

　　四、招商对接平台

　　(一)中国智能网联汽车产业创新联盟。2017年6月12日，在工信部指导下，中国汽车工程学会、中国汽车工业协会发起成立中国智能网联汽车产业创新联盟。联盟广泛联合成员单位，在共性技术研发、标准法规、测试示范、学术交流与国际合作、人才培养等方面开展工作，已成为国内推动智能网联汽车技术和产业发展的重要平台。目前，联盟已有将近300家成员单位，覆盖了国内整车制造、车联通信、芯片开发、自动驾驶等所有企事业单位。与此同时，联盟拥有V2X技术、信息安全、自动驾驶地图与定位、商用车等工作组，此外，正在组建的产业投资工作组也吸纳了大量种子轮、天使轮智能网联汽车科技项目。

　　(二)国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司。成立于2018 年 3 月 19 日，由工信部支持，中国汽车工业学会和中国汽车工业协会共同发起，中国一汽、四维图新、北斗星通等18家国内汽车、通信、研究院所、地图等产业公司共同出资设立，注册资金9亿元。国汽智联以智能网联汽车产业产业联盟为依托，致力于打造我国智能网联汽车前瞻基础及共性交叉技术的策源地、科技成果转化与产业创新发展的核心公共平台、各类高端人才的聚集与培养基地，成为具有世界先进技术水平和产业影响力的智能网联汽车创新平台。